基金排行榜(最新长期业绩榜单来了易方达长信博时领跑)

中国基金报记者方丽

在A股市场震荡之际,众多投资者将视野瞄准低风险的固定收益领域。

相比权益投资,固定收益领域的业绩角逐也堪称激烈,今年前三季度究竟哪家公司业绩领先?哪些公司在过去3年、5年、10年能抓住市场机遇获得好收成?

海通证券近期公布基金公司固定收益类基金绝对收益排行榜,揭开了过去十年、过去五年、过去三年、今年前三季度业绩较好的基金公司,供业内外参考。

最近十年易方达、长信、博时领跑

10年,固定收益市场也起起伏伏,能长期获得稳健收益能证明其固收团队的投资能力。

海通证券数据显示,在固收类基金最近10年(2012年10月8日至2022年9月30日)净值增长排行中,易方达基金表现在54家可比公司中最为优异,净值增长率高达164.13%,位列第一。而长信基金以156.83%的收益率位居第二,这两家基金公司最近10年的收益率均超过150%,和后面公司拉开差距。

博时基金则以129.2%的收益率排名第三,诺安、华富、汇添富、国投瑞银、民生加银、兴证全球、华商、泰达宏利最近10年的收益率也超过100%。此外,天弘、天治、大成等基金公司业绩也较为亮眼,显示出公司的长期固定收益投资水平持续保持领先。

最新:长期业绩榜单来了!易方达、长信、博时领跑……

海通证券按照固定收益业务规模将基金公司分为大型、中型、小型三类,从基金公司规模来看,12家固定收益类大型基金公司最近10年的平均收益为92.2%,而7家中型公司和33家小型公司,近10年平均收益率为68.3%、76.6%。和主动权益投资类似,固定收类大型基金公司的业绩存在明显优势,证明大型基金公司投研平台的价值,值得投资者关注。

最近5年业绩诺安、华商、天弘、易方达领跑

5年对于固定收益投资来说,往往经历了一波牛熊转换的波动,是对大类资产配置、组合管理、风险管理等多方面能力的考验。

海通数据显示,在固收类基金最近五年(2017年10月9日至2022年9月30日)净值增长排行中,诺安基金表现在98家可比公司中最为优异,净值增长率高达43.16%,位列第一,也是近5年唯一一家收益率超40%的基金公司。

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华商、天弘、易方达、华泰保兴、华宝收益率紧随其后,收益均超过33%,业绩分别为38.34%、37.15%、35.39%、35.04%、33.32%。此外,长江证券资管、信达澳亚、泓德、财通、富荣、上银等基金公司业绩也较为亮眼,收益率均超29%,彰显出公司长期固收投资水平能力的领先。

从基金公司规模来看, 14家固定收益类大型基金公司最近5年的平均收益为26.97%,而12家中型公司和72家小型公司,近5年平均收益率为23.83%、22.48%。固定收类大型基金公司的业绩领先,与中小型基金公司的业绩存在一定差距。

三年业绩领先华商、红土创新、浙商

最近三年(2019.10.8-2022.9.30)固收类基金绝对收益数据显示,纳入统计的118家基金公司中,有2家基金公司期间收益为负,最差的出现了4.93%的亏损,证明选择基金公司的重要性。

数据还显示,有4家基金公司固收类产品净值增长率达到20%以上,其中华商以36.01%的收益率在118家可比基金公司中独占鳌头,也是最近3年唯一一家收益率超30%的基金公司。

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此外,红土创新、浙商、信达澳亚分别以22.63%、21.75%、21.36%的收益率,位列三年期第二名和第四名。其余表现较佳的公司还有易方达、天弘、金鹰、红塔红土等。

在固定收益规模大的基金公司中,近三年整体平均收益为13.53%,所有公司的收益率都在11%以上,表现较好抓住市场机遇的是易方达、天弘和鹏华等。相比之下,最近三年中型基金公司和小型基金公司的收益率仅为11.74%、11.42%,均逊色于大型基金公司平均收益,彰显出大型基金公司在固收领域上的投研优势较为明显。

前三季度15家收益超3%

2022年以来,中国经济继续受到疫情等影响,企业、居民的投资消费需求转弱,地产表现较为低迷,外围市场基本面亦遭受诸多冲击。整体而言,在经济增速下行、货币政策发力并多次降准降息的带动下,债券市场表现良好。截至9月底,十年期国债收益率最低触及2.58%附近,创近年新低。

在这一债券市场表现较好的格局之下,海通证券数据显示,统计了154家公募基金管理人2022年前三季度固收投资情况,其中128家获得正收益,占比83.12%。

数据显示,其中15家管理人净值增长率超3%。前三季度固收业绩表现较好的是东证融汇证券资管、国元证券、东兴、华泰证券资管,收益率分别为3.84%、3.64%、3.56%、3.54%。此外,兴华、东海、天风证券资管、华安证券、东莞证券、兴银基金等表现较好。

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前三季度以来,从固收大型基金公司来看,永赢、招商、中银、平安、博时等表现较好。中型基金公司中,中加、国寿安保、交银施罗德等前三季度表现较好。

数据说明:

1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

2、主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

编辑:舰长

发布于 2023-03-19 02:03:07
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